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大医疗平台+大养老产业II华业地产双剑合并——两会最受益标的

一、华业地产（600240）：21.5亿元重金收购捷尔医疗100%股权，打造医疗平台之王

捷尔医疗依托重庆医科大学，掌握优质医疗资源打造医疗服务平台。

华业地产极寻求战略转型，拟进军医疗健康产业链。在房地产市场萎缩的背景下，公司积极寻求转型。经历了长期摸索与探寻，公司将目光投向了医疗产业。计划依托大型医院管理平台，战略进军医疗全产业链的管理。

捷尔医疗以医疗设备销售、医疗服务等为主导，成为多家三甲医院的医疗资源提供商。

主要看点：

1）为大型三甲医院提供供应服务。

2）4个诊疗中心处于业绩成熟期；

3）携手重庆医科大学共建重医附三院，捷尔持有股权比例75%。重庆医科大学附三院将是渝北区唯一的三甲综合医院，规划在2016年初营业；

4）交易对方实际控制人承诺药品供应业务未来在时机成熟后将装入上市公司。

华业地产即将拥有75%股权的重庆医科大学附三院的背景可不简单：一位在重庆医科大学儿童医院的朋友讲述，重庆医科大学因中央支持“大后方”建设，上海第一医学院（现复旦大学上海医学院）专家学者统一迁至（重庆）。文革时期后重庆成立独立的医学院，部分专家教授回到上海，但留下了众多名医名教授，以至于现在的重庆医科大学下属的几家医院及重庆第三军医大成为了我国西南地区最为知名的国立医院。在全国医院结合能力前100强排行中重庆医科大学下属（儿童医院、附一、附二院）全部入围。

重庆医科大学附三院未来领先全国知名医院指日可待，华业地产作为医院75%股权的所有人，加之旗下捷尔医疗设备对医院建设接口，受益非同凡想。

全国医院前100名

北京占23家

上海占15家

广州9家

重庆6家

南京5家

武汉、成都、西安各4家

二、华业地产:两会重点扶持养老产业,公司已提前布局

公司已经提前布局养老地产。2013年已经设立了北京华业康年经营管理有限公司,负责养老事业及托老所的运营与管理。

1)公司旗下第一个托老项目位于北京通州区百万平米大盘华业·东方玫瑰A8和B6,建筑面积1272㎡,主要特色为具有文化和娱乐功能,重点丰富高龄者生活,其服务内容包括:就餐、沐浴、娱乐、放松、康复医疗等

;2)公司在东方玫瑰项目中建立华业专业日托式“日间照料中心”极具特色,具体为依托社区卫生服务站医疗资源和专业人员,为辖区内老人提供日间照料和全天候监护等服务。

华业地产由“房地产”跨入“医疗+养老”领域。根据公司的战略规划,以医疗健康和养老产业作为重点投资领域。医疗与养老的协同作用明显,具体表现为养老产业必然伴随着对医疗服务的需求,老龄人口疾病发病率较高,对医疗服务需求较大。通过收购重庆捷尔医疗,公司将进入医疗服务领域,将有效地补充养老服务的医疗水平。其次,养老地产为房地产行业发展重点方向,目前受到国家政策的扶持,丰富的配套设施将有效提升地产项目的盈利能力。

捷尔医疗理应享受高估值，给予其PE高于类比公司30%的估值，捷尔医疗市值=1（亿）*75*（1+30%）=98亿。因此华业地产总市值=100+10+98=208亿，目标价位14元/股

华业医疗再出发？

两会医疗相关提案井喷，移动医疗概念股大涨

昨天，两会医疗相关提案井喷，移动医疗成为热门词。受此影响，相关移动医疗概念股周三集体大涨，泰格医药（300347）和宜华健康（000150）涨停，东华软件（002065）大涨6%。

消息面，3月3日，百度CEO李彦宏公布了其两会提案，其中包括全面开放医院挂号号源，让病人找到最合适的医生。全国人大代表马化腾则发出议案，***部门应当加快移动互联网在民生领域的普及和应用，把“人与公共服务”通过数字化的方式全面连接起来，有助于解决看病难、教育资源不均衡以及防治雾霾等新老重大民生问题。郭广昌的提案则建议，规范应用互联网实施医疗保险购药和结算。

移动医疗指通过移动设备来提供医疗信息和服务。研究机构认为，目前我国移动医疗产业还处于市场启动阶段，未来三年移动医疗将呈现爆发式增长态势，直接市场规模将从2014年的30亿元增长至2017年的200亿元。互联网大佬高度重视，纷纷介入，可谓对这一行业高增长的背书。A股公司中，泰格医药、东华软件和宜华健康等已经提前布局，未来有望分羹移动医疗大蛋糕。

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