上投摩根怎么样？上投摩根基金公司怎么样
上投摩根怎么样？我们一起来看看。首先，我们来看看它的基本情况。摩根大通成立于1987年，总部位于美国纽约，是一家全球领先的金融服务公司。它的业务包括投资银行、资产管理、保险、信托、私募股权投资等。摩根大通在中国拥有超过1000家分支机构，员工总数超过10万人。摩根大通在业务遍及金融服务、财富管理、企业融资、投资银行、资产管理、保险、信托、私募股权投资等领域。
一：上投摩根的基金怎么样
10只基金，8只不值得买，该怎么选？
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上投摩根优势成长基金要素基金代码：A类：011196，C类：011197。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
募集上限：本基金有80亿元上限。
基金公司：上投摩根基金，目前总规模将近1900亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过650亿元，管理规模不算小，权益类投资的占比不算高。
基金经理：本基金的基金经理是郭晨先生，他拥有14年证券从业经验和刚满10年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模18亿元。
郭晨先生的从业经历比较有意思，他在2012年以前都是做被动指数基金和量化研究的，在2012年以后才开始做主动管理基金。
另外，从2015年开始在上投摩根基金担任基金基金经理以来，管理产品的经验比较简单，最近2年没有发行过新基金，也没有离任过管理的基金，这点比较好。
代表基金：郭晨先生管理时间最长的基金是上投摩根中小盘( 379010.OF )，从2015年1月30日至今，累计收益率134.38%，年化收益率14.63%。长期业绩表现尚可。（数据
从净值图来看，可以发现几点：
我们再通过上投摩根中小盘基金来仔细看一看郭晨先生的持仓特点。
第一，从基金的前十大重仓股来看，郭晨先生经历过非常重大的变化。在2017年以前，他的持股集中度非常低，在40%以下，比较符合他之前做量化投资的框架。
而从2017年到2018年下半年，他的持股集中度一度超过了70%，这是一个非常显著的变化，显示了他对他的投资框架进行了大幅度的改变。
但是从2018年下半年开始，他又降低了持股集中度，最近两年处于40%-50%的区间内，回到了比较低的状态。
第二，我们再来看一下交易换手率的情况，总的来说，郭晨先生的换手率是比较高的，最近几年在4倍出头，相当于每半年换仓一次。
第三，自从郭晨先生管理这只基金以来，6年多的时间，平均持仓市场是1.2年，有将近一半的仓位持有年限低于半年，有将近40%的仓位持有期在1年以上。整体来说，持股周期不算长。
结合上述三点，郭晨先生属于持股集中度不高+持股周期不长的“偏交易型”选手。
第四，从资产配置图上来看，郭晨先生会在特定时候做幅度不大的仓位变化，比如在2018年底，仓位最低降低到了75%。其余时刻变化不大。
第五，从风格配置图上来看，郭晨先生以成长风格为主，基本不做风格择时。
结合上述两点，郭晨先生属于会做小仓位变动+基本不做风格变动的偏”坐电梯型“状态。
第六，从行业配置图来看，郭晨先生对医药生物、电子、计算机、化工和有色金属等行业有过比较大仓位的配置。同时有阶段性的行业分散和行业集中的变化。
目前阶段重仓医药生物板块，占比将近30%。第二和第三大行业分别是食品饮料和电子。前三大行业合计占比50%，不算高。目前组合整体依旧偏成长风格，估值分位水平不算低。
投资理念与投资框架在最近的一次访谈中，郭晨先生介绍了自己的投资理念就是买优质成长公司。
进一步，他谈到了他的投资框架，通过自上而下和自下而上两种方式相结合。
在回撤控制上，他表示会控制单行业和板块的持股比例，也会考虑重仓行业的相关性。
对于这只新基金，他表示：
选股标的会遵循之前所述的思路。预计今年市场可能有些震荡，预期收益率也不会特别高，建仓节奏会非常重要，如果市场当期涨幅较大，我会选择缓慢建仓；如果有一定程度回调，我会加快建仓。
一句话点评我们之前点评过上投摩根基金的杜猛、李德辉和孙芳，他们的风格都非常接近，基本都是成长风格，只是在持股集中度，持股周期上会有所差别。
本只基金的基金经理郭晨先生也是一位成长股投资选手，相较而言，和同门的杜猛相比，我们认为杜猛先生的成长股投资时间更久，投资框架更加成熟，成长股风格更加纯粹。而郭晨先生在最近几年中，还是经历过一些投资框架上的变化，需要更多时间去观察。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均
不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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二：上投摩根阿尔法怎么样
1、这支基金近三年、近二年的收益居同类基金下游水平。近一年和今年以来的收益居中，而且近二年、今年以来的基金经理是新换的基金经理，从掌管基金期间的收益水平来看，这支基金收益还不错，位于中游水平。2、这支基金采用哑铃式投资技术,同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、中国光大银行 客户服务电话：95595 网址： www.cebbank.com 2、上投摩根基金管理有限公司 客户服务电话：021-38794888，400-889-4888 网址： www.51fund.com 特此公告 上投摩根基金管理有限公司 2008-1-17 上投摩根基金管理有限公司 关于阿尔法基金暂停申购 及转换转入业务的公告 上投摩根基金管理有限公司（以下简称“我司”）管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2007年12月14日起恢复日常申购及转换转入业务以来，得到了广大投资者的广泛关注和踊跃申购，基金规模迅速增长。 为保证基金资产的有效运作，根据相关法律规定及我司2007年12月4日发布的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常申购业务的公告》中关于基金规模接近、达到或超过150亿元，本基金将暂停申购及转换转入业务的相关规定（详细内容请参见上述公告），经报中国证监会批准，我司决定自本公告之日起，暂停本基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入的业务。 何时恢复本基金的日常申购及转换转入业务，我司将另行公告。 在暂停申购及转换转入业务期间，本基金的赎回及转换转出业务正常进行。 投资者可以登录我司网站( www.51fund.com)或拨打客户服务电话021-38794888，400-889-4888咨询相关信息。