上投卓越制造001126净值(上投卓越制造001126净值怎么样)
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一:上投卓越制造基金净值查询
金融界基金04月29日讯 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金(简称:上投摩根卓越制造股票,代码001126)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为1.035元。
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益3.50%,今年以来收益12.99%,近一月收益10.11%,近一年收益45.16%,近三年收益47.23%。近一年,本基金排名同类(52/726),成立以来,本基金排名同类(590/857)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.40%,近两年定投该基金的收益为48.67%,近三年定投该基金的收益为47.17%,近五年定投该基金的收益为46.14%。(点此查看定投排行)
基金经理为李德辉,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益59.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例7.15% )、迈瑞医疗(持仓比例6.53% )、三一重工(持仓比例6.45% )、恒瑞医药(持仓比例6.09% )、药明康德(持仓比例5.89% )、亿纬锂能(持仓比例5.79% )、宁德时代(持仓比例5.61% )、浙江鼎力(持仓比例3.97% )、贵州茅台(持仓比例3.16% )、爱尔眼科(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为53.55%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例7.01% )、立讯精密(持仓比例6.49% )、浙江鼎力(持仓比例5.84% )、药明康德(持仓比例5.69% )、迈瑞医疗(持仓比例5.06% )、恒瑞医药(持仓比例4.22% )、贵州茅台(持仓比例3.19% )、中科创达(持仓比例3.17% )、爱尔眼科(持仓比例2.78% )、隆基股份(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为46.22%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年权益市场表现较好,因为政府逆宏观调控,释放较多社会流动性,加上中美贸易谈判有较好成果,使得外需稳定,整体宏观经济企稳复苏。本基金在报告期内相对较多配置了医药、科技、消费、制造等行业,表现整体优于市场指数。
本报告期上投摩根卓越制造股票份额净值增长率为:72.83%,同期业绩比较基准收益率为:31.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年宏观经济,如果没有新冠肺炎疫情,经济预计延续企稳复苏状态,但是目前看疫情对经济短期可能造成一定压力。从流动性角度看:我们认为2020年全年流动性将保持合理充裕以促使经济企稳。从全社会资产配置需求看,随着房地产和地方城投的约束,整个社会面临较大的资产配置需求。近期《证券法》修订力度较大,完善资本市场制度,推动市场长期健康发展。综上所述,我们认为权益市场虽然短期受制于疫情的负面影响,但是长期将更加健康良性发展。
行业配置上,我们相对更看好科技、医药、新能源汽车等中长期需求扩张行业的投资机会,另一方面
我们希望通过均衡的行业配置,适度超配景气度较好的行业。在个股选择上,我们优选赛道较好、具有持续成长性、竞争能力较强的公司,力争通过行业偏离和个股选择来获取稳定的超额收益。
二:上投卓越制造基金组成
答:谢邀!每个月投资1000元建议投资指数基金。
股神巴菲特老爷子曾经说过,定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者,往往能够战胜大部分专业投资者。
我们先了解一下什么是指数基金:
指数基金就是以特定指数的成分股为投资对象,构建投资组合,以追踪标的指数表现为目的的基金产品。
投资指数基金有什么好处?
主要是因为它有三大优点:
一、灭绝人性
指数基金是被动基金,所谓灭绝人性是指基金经理直接跟踪和复制指数,不用做任何买入卖出的决策,避免了人为的影响。
二、永垂不朽
众所周知指数基金是由多个成分股组成,只要成分股中有不符合标准的,就会被踢出指数基金,将由符合标准的成分股参与进来,这就是铁打指数流水的公司。
三、笑到最后
股市有一个“七亏二平一赢”的魔咒,也就是说炒股的人 70%都会亏损,20%的人不赚不赔,只有 10%的人最终能够赚到钱。但如果坚持投资指数基金,就可以穿越牛熊市,获取每年 20%的收益,就成为了股市中排名 10%的人,你的收益就战胜了 90%的投资者。
除了以上优点外,指数基金还有成本低廉,风险分散,使用灵活,操作透明,交易迅速等优点。
我们谈了指数基金这么多优点,其实指数基金本质就是股票型基金,它还是存在一定风险,因为它复制跟踪市场,所以短期内它会随着市场而波动,市场涨,指数基金就跟着涨,市场跌,指数基金也会跟着跌;另外基金经理如果没有及时调整跟踪市场,也会出现误差率。
从长期来看,投资指数基金还是平均年化收益还是能够达到10%。
如何选择指数基金呢?
这里有四个筛选指标:
一、 跟踪误差,前面我们说过,跟踪误差率是风险之一,所以误差率越小越好;
二、 基金规模,越大越好,规模小的基金公司容易发生清盘;
三、 成立时间,一般选择三年以上的;
四、 费用成本,我们每次投资基金都会产生管理费,托管费,申购费,赎回费等,这些费用包含在我们投资的资本当中,所以越低越好;
每个月定投1000元,应该如何配置:
要想配置指数基金首先要了解一下市面上的指数基金有哪些?
我们国内A股市场常见的指数主要有上证50、沪深300、中证500、创业板指数、红利指数、当然还有众多行业指数如:消费指数、医药指数、银行指数、地产指数、证券指数等,行业指数也称为窄指。
每月定投1000元的金额,要从个人风险承受能力来配置指数基金:
一、 稳健型
要想投资稳健一点,可以选择1至2只宽指基金投资,如上证50、沪深300、中证500、创业板指数,红利指数,这是由于宽基指数包含多个成分股,不止限制某一行业,成分股包含各行各业优质上市公司,所以整体波动风险相对小一些,但风险收益比较低。
比如选择沪深300+中证500,每只定投500即可。
二、 平衡型
稳健的投资固然可以降低风险,但同时收益也降低了。所以想要投资稳健又想要收益高,我们可以根据承受风险的能力来按比例来分别投资宽指和窄指。
比如:
风险承受能力较低的,可以投资80%的宽指,再投资20%的窄指;
风险承受能力中等的,可以投资70%的宽指,再投资30%的窄指;
风险承受能力较高的,可有投资60%的宽指,再投资40%的窄指;
就这样每月定投金额一大半比例配置在宽基指数上,又配置一部分行业指数上,既保证了大部分仓位更稳又保证一定的进攻性,可以达到一个整体攻守比较平衡的效果。
三、 进攻性
有些朋友想要获得更高的收益,风险承受能力又高,可以直接投资窄指,但是行业指数因为所处行业的不同,所带来的风险和收益也是不一样的。
比如,消费指数、医药指数比银行指数,地产指数等行业的成长性更强,但是后者更稳健一些;而今年较为强势的半导体指数、新能源指数收益比消费指数、医药指数高,风险也更高。所以投资行业指数对专业性要求相对比较高,不适合新手投资。
假如你想取得高收益长期定投消费指数+医药指数就是一个不错的选择。
总的来说,指数基金的投资是个长期的过程,需要根据个人的承受能力而定,但是一旦制定出定投计划,就要坚定的执行下去。其实每个月定投1000元,在资金分配上只要选择2两只基金,每只基金定投500元即可。
三:上投卓越制造基金情况
只是一直普通股基,并没有什么太突出的特点对了最近跌幅相当大,在今年新成立的基金中也算是比较狠的了
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四:上投卓越制造基金规则
上投摩根卓越制造基金是国内率先明确提出以中国“智”造为投资主轴,重点关注制造业互联网化、高端制造国产化及装备制造国际化三条投资主线的基金。
该基金采用申万制造业指数作为业绩基准的股票部分,重点投资于制造业中具有竞争力的优质上市公司